인공지능 시대에 편승하기 위해 꼭 들고 가야할 주식 2종목

 

이 15분짜리 영상을 5분 만에 가져갈 수 있도록 핵심만 담았습니다!
 
2023년 미국 시장은 물론이고 국내 주식 시장 또한 AI 관련 주식이 정말 뜨겁게 올랐습니다.
과연 2024년에도 그 흐름이 계속될 수 있을까요?
미래에셋증권 한종목 선임연구위원은 그렇게 될 것이라고 예측했는데요.
 
 

AI와 헬스케어의 접목

JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 엔비디아가 발표한 기술들로 인해 신약 개발 과정을 단축하고 
효율화할 수 있다는 기대감으로 엔비디아 주가는 연일 최고가를 경신하고 있습니다.

엔비디아 주가 (2024.01.16)

 

AI 벨류체인

'골드러시 (Gold Rush)' 사건으로 사람들이 황금을 캐러 바쁠 때 진짜 수혜를 받은 것은 청바지 회사인 '리바이스'였습니다.
AI 시대가 오면서 어떤 기업이 수혜를 받을 수 있을까요?
지금 현재 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있는 회사들이 바로 인프라 회사들입니다.
즉, AI 모델 훈련 과정에서 필요한 반도체(GPU, NPU, TPU 등)를 설계 및 제조하는 기업들이죠.
 
그중에서도 단연 엔비디아는 경제적 해자가 있는 기업입니다.
AI 모델을 훈련시킬 때 병렬 연산으로 수많은 계산을 처리하는 데 엔비디아의 GPU가 필수적이기 때문입니다.
이런 엔비디아의 아성을 무너뜨리기 위해 AMD도 GPU를 설계하고 있는데
아직까지는 엔비디아가 굳건히 자리를 지키고 있습니다.

AI 벨류체인

오른쪽 표는 AI 인프라 관련 기업들을 쫙 나열해 놓은 표입니다.
2023년에 IPO를 한 ARM도 보이네요.
 
그렇다면 AI 수혜주로 엔비디아 말고 다른 기업은 없을까요?
이건 영상에 나온 내용은 아니지만, 저는 마이크로소프트(MSFT)라고 생각합니다.
최근에 애플의 실적 전망이 악화되고 AI와 관련된 모델이나 제품을 내놓지 않으면서 주가가 떨어지고,
마이크로소프트는 OpenAI에 지분 투자를 통해 AI 시대에 존재감을 보여주며 주가가 고공행진했습니다.
그래서 결국 애플은 마이크로소프트에 시가총액 1위 자리를 내주었습니다.
마이크로소프트는 OpenAI 덕분에 기업 이미지를 완전히 바꿔버렸습니다.
오피스를 팔던 올드한 마이크로소프트가 아닌 AI, 양자컴퓨팅, 가상현실에 투자하는 혁신적인 기업으로 자리매김했습니다.
 

거대언어모델 & 소형언어모델

ChatGPT가 쏘아올린 공으로 인해 거대언어모델을 잘 만들기 위한 경쟁이 치열한데요.
GPT보다 더 큰 모델들이 올해 계속해서 출시될 것으로 예상됩니다.
 
반면, 거대언어모델을 좀 더 경량화한 소형 언어 모델은 스마트폰 등과 같은 모바일 기기에 탑재될 것이고,
점차적으로 온디바이스 AI가 중요해질 것으로 보입니다.
AI 스마트폰의 점유율이 2027년에는 10배로 증가할 것으로 예상되기 때문인데요.
 
애플과 스마트폰 업체들은 AI에 대한 경쟁에서 주도적으로 참전하고 있으며,
퀄컴과 삼성전자는 현재 스마트폰 AI 분야에서 선두주자로 부각되고 있습니다.
 

AI 기술 발전과 GPU의 필요성은 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?

한종목 선임연구위원은 인간 수준의 AI인 AGI 개발이 더욱 촉진될 것으로 예상되므로 GPU의 필요성이 더욱 증대될 것으로 예측했습니다. 이에 따라 엔비디아가 시장을 계속해서 지배할 것으로 전망했어요.

생성 AI 혁명 이후, AI 서비스 이용자 수가 늘어남에 따라 계산해야 할 데이터양도 증가하고 있으므로 점점 더 다수의 GPU를 필요로 할 거예요.

 

GPT 스토어 드디어 런칭

코딩을 몰라도 '나만의 GPT'를 만들고 최적화할 수 있는 것이 GPTs인데

이렇게 내가 만든 GPTs를 사고 판매할 수 있는 GPT스토어가 1월 10일부터 오픈되었습니다.

 

GPT스토어는 AI의 대중화를 더 가속화시킬 수 있으며

OpenAI를 포함한 AI 기업들이 허무맹랑한 기술을 얘기하고 있는 것이 아닌

실제로 일상생활에 영향을 줄 수 있는 제품과 서비스를 만들고 있습니다.

 

다시 말해 AI는 단순한 '기대'가 아닌 분명한 '실체'가 있다는 것이죠.

 

그뿐만 아니라 사람들이 AI를 활용해 수익을 창출할 수 있게 되면,

애플의 앱스토어 이후에 우리의 삶이 완전히 달라지고 새로운 기업과 비즈니스가 생겨난 것처럼

또 한 번의 엄청난 변화가 생기게 되지 않을까 생각됩니다!

 

2024년 예측

 

사실 하나 걱정되는 점은 이번 CES에서 AI가 거의 모든 기술에 스며들어 신선하지 않았다는 평가도 있었어요.
2023년에 AI 관련 주식이 엄청나게 수익률이 좋았기 때문에
2024년에도 그 동력을 유지할 수 있을까 하는 점이 우려스럽습니다.
주식은 실적도 중요하지만, 기대감, 신선함과 같은 심리적인 요소도 중요하니까요.
 
그렇지만 엔비디아와 마이크로소프트는 buy는 아니더라도 장기적으로 hold하고 싶은 기업들입니다!
그럼 성투하세요!